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波动的钢材市场 明年钢价仍走低

 

    随着大环境的转变,钢铁行业积淀已久的产能过剩、流通行业联保互保以及重复质押等问题迅速浮出水面。紧随其后的是生产企业亏损连连,为生存而挣扎,贸易企业则大批退市,流通行业加快洗牌,蓄水池作用随之削弱。据不完全统计,华东地区尤其是江浙沪一带约有30%钢材贸易企业已退出市场。
    而国家发改委数据显示,1~8月份全国钢铁行业实现利润820亿元,同比下降53.4%。与此同时,由于体制等因素,我国钢铁产能过剩越控越大,据统计,目前我国粗钢产能超过9亿吨,产量微幅增长。
    进入2012年,国内粗钢产量在预期中快速增长,并在4月份刷新历史记录。日产量达到201.9万吨,之后赢利状况不断恶化而下降,直到9月份再度出现反弹。截至9月末,全国粗钢累计产量为5.42亿吨,同比增长1.7%,其中重点企业产量为4.42亿吨,同比下降1.5%。很显然,今年粗钢产量增量主要来自非重点钢铁企业,这与近两年新增产能集中于中小型钢厂以及民营钢厂整体盈利状况较好密不可分。从当前生产情况来看,粗钢产量在10月延续回升态势,年末则将受季节影响小幅下降,全年粗钢产量预计为7.1亿吨,较2011年的6.83亿吨增加3.95%。
    今年钢材出口略好于年初预期,1~9月份累计出口量为4094万吨,同比增长10.2%。钢材在国际经济形势普遍欠理想的背景下,钢材出口增长10%实属不易,好于年初预期。预计全年钢材出口量将突破5000万吨至5200万吨,较2011年增加6.3%左右。
    钢材出口增长点主要来自管材以及合金类产品,其中无缝管和焊管前9个月累计出口量分别增长11.8%和11.2%,合金棒线材和型材增幅则分别高达70%和80.9%,合金板带同比小幅增加6.3%。很显然,合金类长板材是出口增量主力军,众多合金产品享有出口退税则是其得以增加的主要原因。
    无论是建筑业还是工业,2012年表现均不理想,处于集体“哑火”状态。首先房地产投资在调控大背景下不断放缓,9月末增速降至15.1%,基础建设投资在进入下半年后有所好转,但全年投资增速降至20%左右,为近年较低水平。与建筑业相比,工业更为惨淡,1~9月份全国规模以上工业增加值增速仅10%左右,机械行业中工程机械增速大幅下滑。与前两年相比,2012年用钢行业明显缺乏亮点,导致整体需求处于偏弱格局,成为抑制今年钢铁行业运行的关键因素。
    2012年,国内经济增速持续下滑,第三季度GDP同比增速低至7.4%,为近几年低点。主要用钢行业也因此集体“哑火”,基础建设与房地产投资增速同步放缓,机械、汽车及家电等制造业景气度大幅下滑,其中家电行业出现久违负增长。与此同时,我国钢铁产能产量继续增长,同时钢材流通市场内的联保等问题浮出水面,华东一带仓库、贸易商数据锐减,直接击跨整个行业信心。
    纵观全年钢市运行,价格以下跌为主旋律,且跌幅超出年初预期,各品种平均价格较2011年普遍回落10%~15%。从主要品种来看,长材表现整体偏强,板材产品中冷轧板持续弱势运行。而作为连接原料与成品材之间的纽带性产品,钢坯表现极为抢眼,不仅成为市场风向标,而且波动幅度大、频率快。钢厂库存居高难下
    与往年一样,国内钢材社会库存在年初快速上升,并在2月末达到1900万吨,创历史新高,之后进入去库存阶段。截至10月末,5大品种库存总量为1243万吨,较年内高点下降34.5%,且明显低于2010年及2011年同期,与2009年同期的1202万吨相近。可以看出,与前两年相比,今年流通市场去库存力度较大,导致这一现象出现的根本原因并非有效需求强劲,而是由于钢材流通市场中的联保互保、重要质押等问题暴发。一些地区不少贸易商退出市场,仍在经营商家也更趋谨慎,多采取低库存策略。

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